PÉNZÜGYI FINANSZÍROZÓ CÉG · TELJES KÖRŰ VÁLLALATI DIGITALIZÁCIÓ
Ajánlattól a számlázásig — fázisolt bevezetés
Hogyan háromszorozta meg a tőkekihelyezését egy pénzügyi finanszírozó cég új munkatársak felvétele nélkül — az Excel- és e-mail-alapú működéstől a mérhető, számonkérhető folyamatokig.
- tőkekihelyezés — létszámbővítés nélkül
- 3×
- új ügyviteli munkatárs
- ±0
- egymásra épülő bevezetési fázis
- 4
A PROBLÉMA
Az ügyfél már több száz ügyféllel dolgozott, de a munka nagy részét kézzel végezték: ajánlatok, nyilvántartások és jóváhagyások Excel-táblákban és e-mailekben futottak. A folyamatok nem voltak átláthatók, ezért a minőségbiztosítás és az elvárásrendszer mérése is kézi maradt — ez gátolta a fejlődést és a növekedést.
A MEGOLDÁS
Négy, egymásra épülő fázisban digitalizáltuk a működést: az automatizált számlalevél-folyamattól és a SeaFleet-integrációtól az értékesítési folyamatokon és a KPI-rendszeren át a pénzügyig, a szerződéskezelésig és a digitális előminősítésig. Az adatok egyszer keletkeznek, és ebből készülnek automatikusan az ajánlatok, szerződések és számlák.
AZ EREDMÉNY
A cég új munkatársak felvétele nélkül megháromszorozta a tőkekihelyezést. A folyamatok átláthatók és érthetők, a teljesítmény mérhető, a felelősségek számonkérhetők — a minőségbiztosítás már nem kézi munka.
Négy fázis, egymásra építve
Minden fázis élesben futott, mielőtt a következő elindult.
-
Számlalevél-automatizálás és SeaFleet-integráció
A számlalevelek automatikusan készülnek és mennek ki; a flottakezelő, gépjármű-nyilvántartó partner (SeaFleet) adatai szinkronban vannak.
-
Az értékesítés digitalizálása
Sales pipeline, következő lépések, ajánlatverziók — és mérhető elvárásrendszer, KPI-k értékesítőnként.
-
Pénzügy és szerződéskezelés
Az ajánlatból szerződés, a szerződésből számla készül, kézi átvezetés nélkül.
-
Előminősítés és scoring
Opten-integráció a cégadatokhoz, automatikus ügyfél-scoring, elektronikus aláírás és távoli azonosítás.
ÉRINTETT MODULOK
Egy platform, nyolc modul
- Dokumentumgenerálás
- CRM és értékesítési tölcsér
- Ügyfél-scoring
- Szerződéskezelés
- Számlázás
- Elektronikus aláírás
- Távoli azonosítás
- ERP-integráció