Ügyfélportál Vásárlás Kérjen demót

02 · CRM ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TÖLCSÉR

Minden folyamat egy ügyféllel kezdődik.

Leadtől a megújulásig egy helyen: ügyfél 360° karton, értékesítési tölcsér kanban táblán, következő lépések, ajánlatverziók és jóváhagyott kedvezmények — a megnyert ajánlatból szerződés és e-aláírás lesz, a szerződésből szolgáltatás és számla.

Kérjen demót Összes funkció →

Értékesítési tölcsér · Q4 · élő: Lead, Minősített, Ajánlat, Tárgyalás, Megnyert. Ajánlat v3: Jóváhagyva, e-aláírásra küldve. Következő lépés: demó holnap 10:00

KINEK SZÓL?

  • B2B értékesítő csapatok
  • Szolgáltató és tanácsadó cégek
  • Pénzügyi szolgáltatók, biztosítók
  • Kereskedelmi és disztribúciós cégek
  • Előfizetéses és szerződéses modellben működő vállalatok

A CRM nem külön rendszer — a platform közös ügyfélképe

Az értékesítés, a szolgáltatás, a pénzügy és a megfelelés ugyanazt az ügyfélkartont látja — mindenki a saját jogosultságán belül.

ÜGYFÉL 360°

Egy ügyfélkarton

  • ÜK
  • Kapcsolattartók és szervezeti hierarchia
  • Szerződések, ajánlatok, iratok
  • Levelezés és rögzített hívások
  • Ticketek és incidensek
  • Számlák és kintlévőség
  • KYC, scoring, elfogadó nyilatkozatok

Mit tud a modul?

  1. Ügyfél 360° és kapcsolattartók

    Az ügyfél teljes képe egy kartonon: kapcsolattartók és szervezeti hierarchia, szerződések, számlák, ticketek és iratok. Ügyfél 360° karton Szerződések, számlák, ticketek, iratok egy helyen. Kapcsolattartók és hierarchia Anyacég, leányvállalatok, döntéshozók. KYC és ügyfél-scoring Azonosítás és kockázati besorolás az ügyfélhez kötve. Ügyfélportál Ajánlatok, szerződések, számlák és bejelentések önkiszolgálóan.

  2. Értékesítési tölcsér és ajánlatok

    Leadtől a szerződésig: kanban táblás tölcsér, következő lépések, ajánlatverziók, kedvezmények értékhatáros jóváhagyással. Lead- és lehetőségkezelés Forrás, érték, valószínűség, felelős. Kanban tölcsér Szakaszok húzással; a következő lépés mindig látszik. Ajánlatverziók → szerződés → e-aláírás A megnyert ajánlatból szerződés és aláírás. Kedvezmény és jóváhagyás Értékhatárhoz kötött jóváhagyási út. Raktárintegráció Elérhető készlet és foglalás az ajánlatból. Következő lépések Feladat, határidő és emlékeztető minden lehetőséghez.

  3. Kommunikáció, kampányok, portál

    Minden érintkezés az ügyfél idővonalán: levelezés, rögzített hívások, kampányok és szegmensek. Outlook-integráció Levelezés az ügyfélhez iktatva, egy kattintással. Hívásrögzítés Adatvédelmi megfeleléssel, hozzájárulás-kezeléssel. Digitális alközpont Bejövő hívásnál felugró ügyfélkarton, hívásnapló. Kampányok és szegmentálás Célzott listák az ügyféladatokból.

  4. Riportok, előrejelzés és megújulások

    Látható, mi várható: tölcsér-előrejelzés, értékesítői teljesítmény, megbízások, előfizetések és lejáró szerződések. Értékesítési riportok Tölcsér, konverzió, értékesítőnként. Előrejelzés Súlyozott pipeline időszakonként. Megbízások és előfizetések Ismétlődő bevétel, számlázással összekötve. Megújulások Lejárat előtt automatikus megújítási lehetőség.

Ahol a rendszer magától dolgozik

Beállítás kérdése, nem fejlesztésé — a szabályokat Ön határozza meg.

  • HA Új lead érkezik a weboldalról vagy kampányból
    AKKOR Felelős értékesítőhöz kerül, első következő lépéssel és határidővel.
  • HA Egy lehetőségen 7 napja nincs következő lépés
    AKKOR Emlékeztető az értékesítőnek, majd jelzés a vezetőnek.
  • HA Az ajánlat kedvezménye átlépi az értékhatárt
    AKKOR Jóváhagyási kör indul; jóváhagyásig az ajánlat nem küldhető ki.
  • HA Megnyert állapotba kerül egy ajánlat
    AKKOR Szerződés generálódik és e-aláírásra megy; a tételek foglalódnak a raktárban.
  • HA Bejövő hívás érkezik
    AKKOR Felugrik az ügyfélkarton; a hívás a hozzájárulás szerint rögzül és naplózódik.
  • HA 60 nap múlva lejár egy szerződés
    AKKOR Megújítási lehetőség nyílik a felelősnek, ajánlattervezettel.

Nézzük meg a saját tölcsérén.

A demón az Ön értékesítési szakaszaival mutatjuk meg a leadtől a szerződésig tartó utat.

Kérjen demót →

Tudja már, min változtatna?

Senior tanácsadóink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.

Kérjen demót