Ügyfélportál Vásárlás Kérjen demót

KÖNYVELŐK ÉS KÖNYVELŐIRODÁK

Az ügyfél bizonylata magától érkezik be.

Bizonylatgyűjtés ügyfélportálon, AI-alapú adatkinyerés, határidőfigyelés és ügyfelenkénti munkaidő — egy irodai munkafelületen, sok ügyfélre méretezve.

Kérjen demót

Havi zárás — október — Bizonylat beérkezett · 42 / 48 ügyfél · Hiánypótlás kiküldve · 6 ügyfél · ÁFA-bevallás előkészítve · 31 ügyfél · Bevallási határidő · nov. 20.

Tipikus fájdalompontok

A bizonylatok hónap végén, hiányosan érkeznek

  • A bizonylatok hónap végén, hiányosan érkeznek E-mailben, fotón, papíron — a hiánypótlás utánajárása elviszi a zárási hetet.
  • Sok ügyfél, sok határidő A bevallási és adatszolgáltatási határidők táblázatban élnek, a csúszás csak utólag látszik.
  • A ráfordított idő nem látszik ügyfelenként Nem derül ki, melyik ügyfél viszi el a kapacitást a díjához képest.
  • Az ügyfélkommunikáció szétszórt Kérdések, válaszok és dokumentumok különböző csatornákon, visszakereshetetlenül.

Ajánlott modulok

Ezekkel a funkcióterületekkel indulunk — a kártyára kattintva a részletes funkcióoldal nyílik.

  • CRM ÉS ÉRTÉKESÍTÉSI TÖLCSÉR Ügyfélportál Az ügyfél feltölti a bizonylatot, látja a hiánylistát és az üzeneteket. Funkcióoldal →
  • AI INTEGRÁCIÓ AI-adatkinyerés Számla- és bizonylatadatok kiolvasása kontírozási javaslattal. Funkcióoldal →
  • IKTATÁS ÉS DOKUMENTUMKEZELÉS Iktatás, NAV-hiteles másolat Minden bizonylat iktatva, hiteles digitális másolattal. Funkcióoldal →
  • FOLYAMATAUTOMATIZÁLÁS, PROJEKTKEZELÉS Határidő-workflow Ügyfelenkénti feladatsablonok automatikus emlékeztetővel. Funkcióoldal →
  • HR ÉS MUNKAERŐ Munkaidő ügyfelenként Start-stop mérés, ügyfél- és feladatszintű kimutatás. Funkcióoldal →
  • INTEGRÁCIÓ ÉS MOBILITÁS Könyvelőprogram-integráció Adatátadás a használt főkönyvi rendszer felé. Funkcióoldal →

Bevezetési útvonal

  1. Ügyfélkör felvétele

    Ügyfelek, szerződések, határidő-sablonok

  2. Portál indítása

    Bizonylatfeltöltés az ügyfelek oldaláról

  3. Adatkinyerés

    AI-alapú feldolgozás és ellenőrzés

  4. Irodanézet

    Kapacitás, határidők, jövedelmezőség

Gyakori kérdések

  • Kiváltja a könyvelőprogramot?

    Nem — a bizonylatgyűjtést, a feldolgozást és az ügyfélkezelést végzi, a főkönyvi rendszer felé adatot ad át.

  • Mennyire terheli az ügyfelet?

    A feltöltés mobilról, fotóval is működik; a hiányzó tételekről automatikus emlékeztető megy.

  • Hány ügyfélig skálázható?

    Az ügyfélszám nem korlát — a jogosultságok és sablonok irodai léptékre készültek.

Tudja már, min változtatna?

Senior tanácsadóink 24 órán belül felveszik Önnel a kapcsolatot.

Kérjen demót